国阳新能9月15日起将发行14亿元5年期

国阳新能9月15日起将发行14亿元5年期公司债

国阳新能9月15日-21日将发行14亿元5年期公司债，本期债券票面利率预设区间为5.38-5.48，召募资金拟白癜风能治吗用于偿还银行贷款和补充流动资金。山西国阳新能股份有限公司(600348)9月11日发布公告称，公司下周二(9月15日)起将发行14亿元5年期公司债券。根据公告，本期债券按面值平价发行，票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商肯定，预设区间为5.38-5.48。本期债券不向公司原股东优先配售，白癜风能完全治好吗发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者协议发行相结合的方式，上、下预设的发行数量占发行总量的比例分别为30和70。发行人和主承销商将根据上/下发行情况决定是否是启动回拨机制，回拨时采取单向回拨方式，即将上额度回拨至下，不进行下向上回拨。上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，上发行代码为"751991"，简称为"09国阳债"。上发行时间为1个工作日，即发行首日(2009年9月15日)上证所交易系统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为5个工作日，即发行首日至2009年9月21日逐日的9：：00。本期债券由阳泉煤业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信誉级别为AA ，本期公司债券信用等级为AA 。债券主承销商为招商证券。本期债券召募资金中约5亿元将用于偿还短时间银行借款和1年内到期的长时间银行借款，约9亿元用于补充流动资金。